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分级A持续走强继上周分级基金转型时间表首次披露之后,记者了解到,此前监管部门要求的基金公司需在5月底前发布转型提示公告,现将时间期限延长了一个月至6月底。在分级基金转型时间表中,分级基金将分批整改,3亿规模以下的分级基金需在明年6月底前完成转型;3亿规模以上的分级基金,可将转型期限放宽至资管新规过渡期结束。有基金公司人士透露,监管部门要求规模在3亿元以下的产品,转型的最终期限虽为明年6月底,但也同时要求要“尽早处理”。

9只分级B临近下折5月31日,煤炭B级(150290)早盘临停一个小时,因截至30日收盘,煤炭B单位净值跌至0.232元,触发0.25元下折阀值。基金已于31日对登记在册的基金份额进行拆分。拆分后,煤炭B单面净值恢复为1元。据Wind统计,目前该基金份额杠杆较高,折算后杠杆将大幅降低,投资者如果较高溢价买入该基金可能遭受投资损失。

据西南证券分析,上周,分级基金场内份额由增变减,规模明显缩小。实际上,自上周分级基金转型时间表出炉之后,分级A由于存在套利空间而不断走强。据渤海证券统计,分级A类份额方面,在折价回复的驱动下,各分级A价格继续上涨。上周,日均成交额在50万元以上的标的中,深成指A全周价格上涨3.08%,其5月以来的累计涨幅高达21.08%,折价率也已从月初的26.72%收窄至11.98%。除此之外,创业板A、体育A等多只标的周涨幅也超过了1%。5月以来,日均成交额在50万元以上的分级A标的(不含深成指A)的平均折价率从8.77%收窄至4.25%,其价隐含收益率方面,截至5月25日,全部永续型分级A类份额的平均隐含收益率水平为5.10%。其中,中航军A的隐含收益率高达6.42%,证券A级和建信50A的隐含收益率也超过了6%。

昨日北上资金净买入较多的股票为中国平安、格力电器、万科A、保利地产和五粮液,净买入金额分别为2.55亿、1.58亿、1.45亿、1.43亿、1.25亿。净卖出较多的个股主要有恒瑞医药、美的集团和牧原股份,净卖出金额分别为3.66亿、2.30亿、1.77亿。

然而,鉴于日本央行“弹药”有限,要促使其采取行动,可能需要更为严重的下行。尽管如此,下周日本央行任何倾向于鸽派的立场都将施压日元,这对最近已经承压于风险情绪反弹的日元无异于“雪上加霜”。除了日本央行的货币政策会议,下周公布的日本经济数据也将受到关注,这些数据包括工业产量、失业率和零售销售。

投资策略:短期存在压力,逢高做空为主;后期旺季可期,存趋势性做多可能。风险提示:产地督察不及预期:主产区超能力生产与“明盘”项目的督察是后期减量的主要原因,也是有效去库存的前提,但存在督察不及预期的可能。消费需求加速下滑:国内外环境复杂,经济增速继续回落,消费需求有不及预期、加速下滑的风险。

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